1、线索分配：可以直接分配给某个负责员或者分配给当地的渠道合作伙伴。

2、线索创建与产生：通过各种途径收集获取销售线索信息。

3、线索转换：将线索转化成客户。

通常将线索转化成机会，分配销售资源进一步跟踪处理。

因线索众多，通常在线索阶段，并不会分配过多的销售资源，如仅通过电话或者渠道合作伙伴了解情况，而不是直接出差拜访客户。

线索转化成机会后，投入更多的销售资源，制定销售方法，进行紧密的跟踪。