在白翻译和地下人员的精心安排下，借鬼子和汉奸自己的手收拾了黑藤。最后黑藤被确认为精神病患者，遣送回去日本军方派来另一名日本军官（英达饰），他的叔叔还是舅舅是日本军方某个搞细菌站的大官，而他只会吃喝玩乐。在地下交通站和武工队的配合下，将那大官一举拿下但是面对新来特务机关长和未来斗争形式，地下抗日战线任重道远。