在二十七集。“七七事变”后，毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年返回天津参加抗战。天津抗战失利后，瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下，也开始了和曾经被他拒婚的前清贵族小姐淑娟的恋情。

在日军的进攻和特务的破坏下，鲁西失守，冯竞先殉国，瑞年和淑娟几经周折，终于投身于八路军中。