电影讲述的是十九世纪中期南美的小国。一个有钱贵族的女儿未婚先孕，生下一个女婴，父亲因害怕败坏名声而把女婴交给一位吉卜赛女人抚养。20年后，这个婴儿已长大成人变成了一个美丽的姑娘叶塞尼亚，并爱上了军队军官奥斯瓦尔多。一个偶然的机会，叶塞尼亚认识了自己同父异母的妹妹路易莎，并发现患上绝症的路易莎也爱上了奥斯瓦尔多。命运的安排折磨着这三个人。最后，路易莎决定退出这个三角关系，成全姐姐的幸福。